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2019年10月，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于做好公開募集證券投資基金投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)試點(diǎn)工作的通知》，基金投顧業(yè)務(wù)正式落地。
投資顧問(wèn)堅(jiān)持買方立場(chǎng)，從客戶需求出發(fā)，通過(guò)大類資產(chǎn)配置、投顧策略管理、投資行為指導(dǎo)等方面，為客戶提供多方位的投資顧問(wèn)服務(wù)，力爭(zhēng)改善客戶中長(zhǎng)期的投資體驗(yàn)，幫助客戶更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)。
2019年10月24日，易方達(dá)基金首批獲得基金投顧業(yè)務(wù)試點(diǎn)資格，目前已在招行招贏通、基煜基金等面向機(jī)構(gòu)客戶的渠道上線，為各類金融同業(yè)客戶、上市公司等提供基金投資顧問(wèn)服務(wù)。
貨幣優(yōu)選
貨幣增強(qiáng)
固收精選
穩(wěn)健理財(cái)
平衡增長(zhǎng)
進(jìn)取投資
激進(jìn)投資
同時(shí)可為機(jī)構(gòu)客戶提供策略定制服務(wù)，以客戶投資目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)偏好、投資期限等投資需求為基礎(chǔ)，設(shè)計(jì)投資策略。
2、合作渠道確認(rèn)客戶風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)結(jié)果或?qū)I(yè)投資者認(rèn)定結(jié)果
機(jī)構(gòu)客戶與基金投顧機(jī)構(gòu)簽署如下投顧服務(wù)法律文件：
1、《基金投資顧問(wèn)服務(wù)協(xié)議》
2、《基金投資顧問(wèn)服務(wù)補(bǔ)充協(xié)議》
3、《基金投資顧問(wèn)服務(wù)業(yè)務(wù)規(guī)則》
4、《基金投資顧問(wèn)服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)揭示書》
5、《基金投資組合策略說(shuō)明書》 ? ? ? ? ? ?
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客戶登錄合作渠道網(wǎng)站提交策略轉(zhuǎn)入申請(qǐng)，并完成資金劃款，轉(zhuǎn)入相應(yīng)策略
基金投顧機(jī)構(gòu)對(duì)客戶賬戶持續(xù)關(guān)注，跟蹤策略的執(zhí)行情況，并根據(jù)研究進(jìn)行調(diào)倉(cāng) ? ?
基金投顧機(jī)構(gòu)對(duì)客戶進(jìn)行回訪，提供持續(xù)服務(wù)
客戶主動(dòng)發(fā)起策略轉(zhuǎn)出等
金融同業(yè)客戶
其他客戶
